客戶管理

不論是客戶還是潛在客戶都是公司營收的關鍵,
所以持續系統化管理是必要的。

產品功能

對客戶進行系統管理
  • 可以記錄潛在客戶的資訊,設定是否共有資訊。
  • 新增名片進行綜合管理,並按條件進行查詢。
  • 除了基本資訊外,還可增加用戶指定等自訂欄位。
  • 使用Excel可以批量上傳客戶資訊。
  • 通過客戶資訊的手機、傳真、Email等,持續追蹤客戶。
管理供應商和客戶的記錄
  • 可以自訂新增客戶與潛在客戶的諮詢記錄、銷售進度、合約進行情況等記事板。
  • 按照企業特點設定需要的專案,並可以按照期間、條件進行查詢和分析。
  • 新增留言時,可以將進銷存、會計單據上傳作為附件,也可參考其他記事版新增留言。
區分交易客戶與潛在客戶
  • 潛在客戶發生銷售/採購交易後,可以轉換為實際交易過的客戶。
  • 轉換為合約客戶的客戶可以在ERP上進行會計與進銷存的管理。