客戶管理(CRM)
客戶管理(CRM)是維持和客戶長期交易的銷售管理中的必須事項。 可以紀錄和客戶的諮詢紀錄或是銷售相關活動並看每個客戶的相關明細。
特點
  • 可以用相同模式應對和管理客戶。
  • 幫助管理客戶資料及客戶相關歷史聯絡紀錄。
  • 可以區分淺在客戶和實際客戶進行管理。
    FAQ
    • 可以個別確認和客戶的合約進行狀況嗎?
      記事板可以各別設定進行狀態,因此可以按照進行狀態分別確認記事板。
    • 也能管理淺在客戶嗎?
      可以。 可以新增淺在客戶,之後成為實際客戶後可以直接將資料轉換成正式客戶資料。
    • 也有提供名片管理功能嗎?
      是的。 在名片管理可以新增姓名, 聯絡方式, 信箱等多種資訊,必要時可以快速查找。
    • 也能發送Email嗎?
      可以。 可以透過Email發送新增的淺在/一般客戶資訊給承辦人。
    • 有快速方便輸入數筆客戶資訊的方法嗎?
      有。 使用Excel資料上傳功能的話可以輕鬆地將大量資料快速上傳至系統。
    • 有方便查看最近使用的選單或是客戶/供應商的方法嗎?
      有。 在客戶/供應商中心可以以最近使用的選單為基準查詢並確認需要的資料。
    • 想要使用客戶/供應商中心並查詢最近訪問的客戶/供應商紀錄,有辦法做到嗎?
      可以。 若有輸入業務日誌或是資訊記錄管理等記事板的話,也可以在該選單中確認。
    • 可以指定在客戶/供應商中心可以使用的選單嗎?
      可以。 透過按帳號設定權限,可以指定各選單可以使用的人員。
    • 除了定期客戶要新增之外,一次性的客戶也能登入到系統嗎?
      透過名片管理選單可以新增客戶並各別管理。
    • 想要在銷售活動管理記事板依據進行情況管理。
      銷售對象, 業務中, 業務完成等狀態除外,可以自行設定公司內部的使用狀態。
    • 新增名片時想要依據業務人員分類。
      可以活用名片群組併依據業務員分類,之後可以應用在查詢條件中。
    • 想要確認特定客戶的全部交易明細。
      活用客戶/供應商中心選單,可以以客戶/供應商為標準確認進貨, 銷售等明細。
    • 想要再多增加客戶管理記事板。
      除了預設提供的記事板之外,可以自行新增記事板或修改記事板名稱。
    • 可以在記事板增加公司管理客戶資料時必須使用的項目嗎?
      可以。 可以設定輸入項目,並新增客戶管理時需要紀錄的欄位。
    • 可以將現有的所有名片資料一次下載備份嗎?
      可以透過Excel批量上傳資料,並一次新增所有平片資料至系統。
    • 在客戶管理記事板可以用客戶名稱進行查詢嗎?
      提供客戶/供應商, 客戶名, 品向等多種查詢條件。
    主要功能
    • 客戶資訊管理
      • 可以記錄淺在客戶及客戶的資訊,所以可以針對客戶用一貫的方式進行應對和管理。
      • 可以設定是否將客戶的相關資訊共享給職員。
      • 也可以新增客戶的名片整合管理,並在需要時查詢符合條件的名片資訊。
      • 輸入資料時,除了系統預設提供的欄位也可以自行自訂欄位使用。
      • 使用Excel資料上傳功能可以批量上傳大量的客戶資訊。
      • 客戶/供應商紀錄管理
    • 區分淺在客戶
      • 可以區分淺在客戶和實際客戶進行管理。
      • 淺在客戶/供應商要轉換為正式客戶進行進貨/銷貨交易時可以快速轉換為系統實際客戶/供應商資料。
      • 轉換為實際客戶/供應商後也可以在ERP上進行會計和進銷存的相關管理。
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