客戶/供應商管理
客戶管理的核心在於應收帳款(應收)及交易單價管理。
使用ECOUNT的話可以詳細管理各客戶的單價及客戶資訊。
特點
  • 可以詳細管理客戶資訊。
  • 可以輕鬆新增大量客戶資料,並分類群組進行管理。
  • 複雜的各客戶應用的單價可以設定後自動應用。
    FAQ
    • 最多可以新增幾個客戶/供應商?
      因為沒有限制可以新增的客戶數量,所以可以將所有需要管理客戶資料建立至系統。
    • 可以分開建立供應商, 客戶嗎?
      可以。 可以透過群組分類客戶/供應商。
    • 可以指定各個不同客戶/供應商應用的單價嗎?
      可以。 相同品項但不同客戶有不同價格時,可以建立各個客戶的應用單價。 在輸入憑證時就會自動應用該客戶設定好的品項價格。
    • 可以設定客戶的信用限制額度嗎?
      當然可以。 可以設定客戶的信用限額/期限。 超過限額時會阻擋無法新增單據並能顯示超過金額的提醒通知。
    • 可以將不常使用的客戶/供應商分開並在查詢時不顯示嗎?
      可以,可以查詢過去一年未使用過的客戶資料並一次性進行中止使用。中止使用的客戶在查詢時不會顯示,必要時再恢復使用即可 。
    • 不小心失誤新增了兩個一樣的客戶/供應商導致混淆。 之後可以將資料合併在一起嗎?
      可以。 因為失誤所以過去相同客戶一直用不同編碼進行管理的話,可已將其中一個編碼的資料全部移轉至另一個編碼並將多餘的編碼刪除。
    • 客戶/供應商遍布在全國各地,可以綁定區域進行管理嗎?
      可以。可以透過客戶/供應商群組分類,建立不同區域的群組進行管理。
    • 有很多時候供貨商和送貨商不同,這樣也能管理嗎?
      可以。一個客戶可以記錄多個地址。 可以在新增單據時選擇要應用哪個地址,所以可以容易管理配送地址等其他額外地址。
    • 客戶數量很多的情況,需要一筆筆建立資料嗎?
      不需要。 活用Excel資料上傳的功能可以透過Excel檔案一次上傳所有客戶/供應商資料。
    • 新增客戶資訊時可以自行新增需要紀錄的項目嗎?
      除了預設的欄位之外提供最多 9個空白項目可以自訂義。
    • 給每個客戶的價格不同時,有可以管理的方法嗎?
      透過設定特別單價功能可以設定同品項針對不同客戶的不同應用價格。
    • 可以不要切換畫面,在同個畫面就能確認客戶和交易明細嗎?
      透過活用客戶/供應商中心選單,可以在同個畫面輸入和查詢銷售, 採購, 收款, 付款等明細。
    • 可以綁定類似的客戶進行管理嗎?
      可以運用客戶/供應商群組或組合,將性質類性的客戶分類並在事後確認帳簿時可以以群組為條件查詢相同性質的客戶。
    • 只想讓職員看到自己負責的客戶。
      可以限制各個帳號可以查詢的客戶資料, 可以設定職員只能看到自己負責的客戶。
    • 希望可以設定在新增客戶/供應商時有部分項目是必須輸入的。
      可以設定哪些項目必須輸入才可以建立客戶/供應商資料。
    • 可以備份所有客戶資料嗎?
      客戶/供應商資訊可以全部下載成Excel檔案。
    主要功能
    • 詳細客戶資訊管理
      • 統一編號、地址、聯絡方式等基本事項除外,可以自行新增欄位紀錄資料。
      • 透過設定客戶列表,可以一目瞭然查看聯絡方式、地址、承辦人等需要確認的事項 。
      • 可以在同個畫面查詢銷貨、 進貨、收款、付款等交易紀錄。
    • 新增及管理大量客戶
      • 沒有限制客戶數量,依據需求自由新增。
      • 透過活用Excel資料上傳功能可以批量新增或修改大量客戶資料。
      • 可以依據銷售/採購、 地區等類型設定群組並管理 。
      • 輸入銷售/採購、 查詢應收/應付情況時,可以針對指定的客戶/供應商群組進行查詢。
    • 客戶單價管理
      • 可以設定各客戶的特定單價群組。
      • 各客戶可以設定折扣率並自動應用於銷貨單價,在銷貨時自動調整金額。
      • 應用的單價可以在銷貨時自動帶入,減少輸入錯誤的情況發生,可以更準確的管理單價。
    客戶/供應商管理